正荣地产发行11亿美元优先票据今年笔美元融资

2019-08-30 作者:房产   |   浏览(119)

  将与2019年3月8日发行的2亿美元2022年到期、年息为9.15%的优先票据合并及构成单一类别。

  据澎湃新闻统计,这已经是今年以来发行的第6笔美元融资。今年一季度,发布了四次发行美元的公告,合计金额为10亿美元,利率最高为10.5%,最低为8.65%。

  具体为,1月16日,正荣地产宣布,已发行总额为1.5亿美元2020年到期、年息为10.5%的优先票据,发售价为本金额的99.822%;2月12日,发行2.3亿美元2021年到期、年息为9.8%的优先票据,发售价为本金额的97.965%。

  3月3日,发行2亿美元2022年到期、年息9.15%的优先票据,发售价为本金额的97.968%;3月28日,发行4.2亿元美元二零二三年到期年息8.65%的优先票据。

  6月13日,正荣地产发布公告,发行2亿美元的优先永续债,用于现有债务进行再融资,发行价为本金额的100%,初步分派率为每年10.25%,递进息率为每年5%。

  相对于频繁的美元融资,正荣地产在国内获批一笔公司债。据上海证券交易所的消息,5月7日,交易所已经通过正荣地产一笔31亿元的小公募公司债。

  华泰证券的研究报告显示,人民币汇率贬值或将带来房企融资成本的上升。但从长期来看,汇率波动对依赖美元债融资的企业可能产生一定的冲击,但由于多数房企美元债短期到期压力较小,汇率对企业短期的影响相对有限。

  同时,经济参考报引述中原地产研究中心统计数据显示,在最近几个月美元汇率波动的背景下,多家房地产企业已提前赎回超过10亿美元融资。

  8月12日,中骏集团(01966.HK)公告称,已完成赎回2020年到期的3.5亿美元10%优先票据,赎回价相当于本金额的102.5%加计至赎回日止的应计及未付利息。

  8月11日,佳兆业(01638.HK)宣布,公司决定以103%兑价提前回购部分将于2019年12月到期的优先票据。

  8月5日,旭辉集团(00884.HK)公告称,已提前赎回并注销2.5亿美元将于2020年到期、利率为7.75%的优先票据,支付的赎回价总额为2.58亿美元。

  正荣地产为福建商人欧宗荣控制,于2018年1月16日于香港联交所主板上市。

  至2019年前7月,公司实现销售额687.08亿元,完成全年销售目标1300亿元的52.85%。

  至8月14日收盘,正荣地产收于4.67港元/股,涨2.86%,成交量为878.47万股,换手率为0.20%。

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